Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон.
Двое мелких уголовников снимают фильм про свою жизнь в трейлерном парке.
В одном из уголков процветающей столицы всё ещё работает маленькое фотоателье под названием «Время». Пусть там немноголюдно, но им управляют два парня с необычными способностями — Чэн Сяоши и Лу Гуан. По просьбе одного из клиентов ребята при помощи суперспособностей попадают внутрь фотографии, и дело принимает совершенно неожиданный оборот.
Специалист по связям с общественностью Оливия Поуп, ранее работавшая на президента США, создает свое антикризисное агентство, цель которого - устранять проблемы высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием.
Ученый Джон Крайтон занимается испытанием космического модуля собственного производства. Согласно теории Джона, при использовании гравитационных сил Земли, космический модуль может развить скорость, значительно превышающую скорость современных космических кораблей. И вот настает день финального испытания, но что-то идет не так, космический модуль вместе с Джоном проваливается в неизвестно...
Когда Брайану было восемь лет, он очнулся в погребе возле своего дома, у него шла кровь из носа, и он понятия не имел, как там оказался. После этого его жизнь стала другой — парень боится темноты, мочится во сне, и ему снятся кошмары. Сейчас Брайану 18. Нилу тоже 18, и он жаждет любовных отношений, которые были у него с тренером малой лиги, когда ему было восемь лет.
Миколог Маршалл Кусо, выступающий против компании Reutical Pharmaceuticals, встречает бывшую одноклассницу Фрэнсис и, не догадываясь, что она работает на ненавистную корпорацию, показывает ей обнаруженный им в Перу голубой ангельский гриб, который может излечивать все болезни и даже оживлять мёртвых. Вот только как его вырастить, он не знает.
Владельцу транспортной компании угрожают, намекая на двух племянников — близнецов, оставшихся без родителей и живущих у него. И тогда он нанимает двух бесшабашных братьев-качков в качестве телохранителей. Малолетние племяннички дают прикурить нянькам, изобретая все новые и новые каверзы. Но Питера и Дэвида голыми руками не возьмешь: в конце концов, они находят общий язык с маленькими разбойниками.
Оставшись одна с двумя детьми, женщина вынуждена строить жизнь с нуля в трудные годы Великой депрессии.
Слепому адвокату Мэтту Мёрдоку снова приходится облачиться в костюм Сорвиголовы, чтобы противостоять криминальному авторитету Уилсону Фиску, который решил занять пост мэра Нью-Йорка.


















