Человечество сталкивается с новой угрозой, когда испанские рыбаки раскрывают существование морских демонов, древней и опасной морской расы гуманоидов, случайно убив одного из её представителей. Сперва организация ЮНИТ пытается установить дипломатические отношения с морскими жителями, и чиновник среднего звена Баркли попадает в группу, которой предстоит установить контакт и уладить разногласия.
